Sprzedaż
Tutoriale

Jak przyspieszyć planowanie i umawianie spotkań handlowych dla doradców mobilnych

Jak przyspieszyć planowanie i umawianie spotkań handlowych dla doradców mobilnych

 

Spis treści

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

  1. dodawać nowe leady do Salesbooka,
  2. wypełnić formularz rozmowy telefonicznej,
  3. przekazać doradcom informację o spotkaniu,
  4. monitorować spotkania.

 

W obsłudze klienta liczy się czas. Po pozyskaniu leada każdy dzień opóźnienia w jego obsłudze obniża szanse sprzedażowe. Jeśli nasze procedury handlowe bazują na bezpośredniej relacji z klientem, potrzebujemy więc narzędzi do szybkiego umawiania spotkań. Takie funkcje znajdziesz w Salesbooku.

Salesbook umożliwia obsługę całego procesu sprzedażowego, ale dziś skupimy się tylko na funkcjach związanych z umawianiem i monitorowaniem spotkań. Funkcje te można opisać jako:

  • możliwość importu listy leadów do Salesbooka lub wpisania ich ręcznie do systemu,
  • możliwość zebrania podstawowych informacji o leadzie i umówienia się na spotkanie w trakcie rozmowy telefonicznej (może to robić np. Twoje call center),
  • możliwość przekazywania umówionych leadów do doradców mobilnych,
  • możliwość monitoringu spotkań.

Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym funkcjom.

Import i tworzenie nowych leadów

Salesbook pozwala na zaimportowanie listy szans sprzedażowych z plików CSV i XLS. Dokument powinien mieć odpowiednią strukturę, tak by do naszej platformy dane zaimportowały się prawidłowo. Alternatywnie każdą nową szansę sprzedażową można utworzyć jako nowy wątek w naszym systemie CRM.

Formularz rozmowy telefonicznej

Kiedy mamy już leada w systemie, możemy do niego zadzwonić. Taka rozmowa ma dwa główne cele: zebranie podstawowych informacji i umówienie spotkania.

Osoba obsługująca taką rozmowę (może to być np. pracownik naszego call center) – podczas tworzenia nowej szansy sprzedażowej – ma możliwość wyboru klienta z bazy. Wówczas lokalizacja takiego klienta pokazuje się na mapie. Co więcej, na mapie widoczna jest też lokalizacja naszych doradców mobilnych, którzy znajdują się najbliżej klienta, coraz poziom obłożenia doradcy spotkaniami.

Osoba umawiająca termin wizyty widzi więc nie tylko to, kto jest najbliżej klienta, ale kto ma zasoby, by zadanym przedziale czasowym go obsłużyć.

W ten sposób uzyskujemy tzw. skuteczność logistyczną. Skuteczność ta jest maksymalną liczbą spotkań przy minimalnym nakładzie kosztów przemieszczania się oraz równomiernym obciążeniu wszystkich sprzedawców.

Przejrzyj galerię i zobacz krok po kroku, w jaki sposób realizujemy ten proces w Salesbooku.

Przekazywanie informacji o spotkaniu

Kiedy spotkanie zostanie umówione i zatwierdzone, doradca wybrany podczas rozmowy telefonicznej dostanie powiadomienia e-mailowe, a w jego kalendarzu spotkań na aplikacji mobilnej pojawi się nowy element.

Doradca ma możliwość jego akceptacji lub odrzucenia (takie odrzucenie może nastąpić np. w sytuacji, kiedy doradca zadzwoni do klienta dzień przed wizytą, a klient ją anuluje lub przeniesie na inny termin).

Doradca dostaje powiadomienie o spotkaniu na aplikację mobilną. Może ją przyjąć, odrzucić lub zapisać do kalendarza do późniejszej weryfikacji.
Doradca dostaje powiadomienie o spotkaniu na aplikację mobilną. Może ją przyjąć, odrzucić lub zapisać do kalendarza do późniejszej weryfikacji.
Podczas odrzucania spotkania doradca musi podać powód.
Podczas odrzucania spotkania doradca musi podać powód.
Doradca może też łatwo zmienić termin spotkania. Dane takie zostaną zaktualizowane w całym systemie (aplikacja + CRM).
Doradca może też łatwo zmienić termin spotkania. Dane takie zostaną zaktualizowane w całym systemie (aplikacja + CRM).

Monitoring i analityka spotkań

Cały proces uzupełniają mechanizmy raportowania i analityki. Na przykład w codziennym podsumowaniu dnia użytkownicy mogą zobaczyć obsługiwane leady podzielone na trzy kategorie: bliskie przeterminowania, przeterminowane i zagrożone. Dodatkowo, zobaczymy, ile spotkań się odbyło, ile zostało odrzuconych, ile z nich było naprawdę skutecznych.

Zacznij teraz

Jeśli chcesz wypróbować ten sposób umawiania i planowania spotkań handlowych, przetestuj nasze demo. Salesbook jest pierwszą tego typu aplikacją na polskim rynku – już dziś skutecznie pomaga handlowcom w takich firmach jak OVB, Mercedes-Benz, BMW, Energa czy Polaris.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie takich znaczników, zamknij to okno.
Dowiedz się więcej »